价值分析☆ ◇600598 北大荒 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-10-26
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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6月内               0              1              0              0              0              1
1年内               0              2              0              0              0              2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.48│      0.55│      0.60│       ---│       ---│       ---│
│每股净资产(元)      │      4.00│      4.04│      4.22│       ---│       ---│       ---│
│净资产收益率%       │     12.07│     13.57│     14.18│       ---│       ---│       ---│
│归母净利润(百万元)  │    857.43│    975.29│   1063.71│   1220.00│       ---│       ---│
│营业收入(百万元)    │   3629.37│   4261.57│   5044.44│       ---│       ---│       ---│
│营业利润(百万元)    │   1034.68│    946.44│   1123.87│       ---│       ---│       ---│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2023-10-26     增持       维持             16.5        ---        ---        ---       中金公司
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2023-10-26│北大荒(600598)薪酬体系调整影响短期业绩，长期发展稳健                              
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    盈利预测与估值                                                                              
    当前股价对应2023/24年20/18倍P/E。我们维持2023/24年归母净利预测11.3/12.2亿元不变，考虑行业估 
值中枢下移，下调目标价9.3%至16.5元，对应2023/24年26/24倍P/E，31%空间，维持跑赢行业评级。        

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