价值分析☆ ◇600609 金杯汽车 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-07-31
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 0 1 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.15│ 0.11│ 0.09│ 0.15│ 0.18│ 0.22│
│每股净资产(元) │ 0.60│ 0.71│ 0.81│ ---│ ---│ ---│
│净资产收益率% │ 24.96│ 16.07│ 11.49│ ---│ ---│ ---│
│归母净利润(百万元) │ 194.89│ 149.92│ 121.59│ 199.37│ 239.07│ 291.29│
│营业收入(百万元) │ 5190.75│ 5631.24│ 5139.57│ 5187.13│ 5504.64│ 6120.80│
│营业利润(百万元) │ 428.16│ 405.46│ 434.35│ ---│ ---│ ---│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-07-31 增持 首次 --- 0.15 0.18 0.22 东方财富
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-07-31│金杯汽车(600609)动态点评：股权优化，低估值外饰龙头待掘金
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【投资建议】
我们预计公司2024-2026年实现营收51.9、55.0、61.2亿元，同比增速分别为1.0%、6.1%、11.2%，归母净
利润为2.0、2.4、2.9亿元，同增64.0%、19.9%、21.9%，对应估值25、21、17倍PE，考虑到公司绑定核心大客
户宝马，作为国企汽零平台有望内生外延发展，首次覆盖，给予“增持”评级。
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