价值分析☆ ◇600639 浦东金桥 更新日期:2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-10-30
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
────────────────────────────────────────────────
1月内 1 0 0 0 0 1
2月内 1 0 0 0 0 1
3月内 2 0 0 0 0 2
6月内 2 0 0 0 0 2
1年内 4 1 0 0 0 5
────────────────────────────────────────────────
【2.盈利预测统计】(近6个月)
┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 1.45│ 1.41│ 1.62│ 0.88│ 1.23│ 1.35│
│每股净资产(元) │ 10.99│ 11.41│ 12.57│ 13.45│ 14.36│ 15.38│
│净资产收益率% │ 13.15│ 12.36│ 12.89│ 5.40│ 7.20│ 7.40│
│归母净利润(百万元) │ 1623.00│ 1583.57│ 1818.79│ 985.00│ 1384.00│ 1519.00│
│营业收入(百万元) │ 4617.15│ 5053.49│ 6585.31│ 4487.00│ 7322.00│ 8400.00│
│营业利润(百万元) │ 2133.21│ 2086.81│ 2408.39│ 1302.00│ 1826.00│ 2007.00│
└──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
────────────────────────────────────────────────
2024-10-30 买入 维持 --- 0.88 1.23 1.35 开源证券
2024-08-29 买入 维持 --- 0.88 1.23 1.35 开源证券
────────────────────────────────────────────────
【4.投资评级明细】(近6个月)
──────┬─────────────────────────────────────────
2024-10-30│浦东金桥(600639)公司信息更新报告:收入利润承压,三季度销售及物管收入增长
──────┴─────────────────────────────────────────
浦东金桥发布2024年三季报,公司结转业绩承压,三季度租赁收入下滑,可售资源充足,区位优势以及产
业聚集效应显著。我们维持盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润为9.85、13.84和15.19亿元,对应EPS
为0.88、1.23、1.35元,当前股价对应PE为12.6、9.0、8.2倍。公司推动重点项目去化,项目储备充足,业绩
有望持续改善,维持“买入”评级。
──────┬─────────────────────────────────────────
2024-08-29│浦东金桥(600639)公司信息更新报告:销售收入大幅下降,房产经营收入保持增长
──────┴─────────────────────────────────────────
浦东金桥发布2024年中报,公司销售收入减少,房产经营收入保持增长,可售资源充足,区位优势以及产
业聚集效应显著。受公司可结转资源不足及开发进度影响,我们下调盈利预测,预计公司2024-2026年归母净
利润为9.85、13.84和15.19亿元(原值为14.84、16.74和19.01亿元),对应EPS为0.88、1.23、1.35元,当前
股价对应PE为10.5、7.5、6.8倍。公司推动重点项目去化,可售项目储备充足,业绩有望改善,维持“买入”
评级。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|