价值分析☆ ◇600664 哈药股份 更新日期:2024-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-07-09
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 2 0 0 0 0 2
1年内 2 0 0 0 0 2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.15│ 0.18│ 0.16│ 0.20│ 0.26│ 0.35│
│每股净资产(元) │ 1.53│ 1.71│ 1.87│ ---│ ---│ ---│
│净资产收益率% │ 9.65│ 10.72│ 8.37│ 9.45│ 11.10│ 12.90│
│归母净利润(百万元) │ 371.08│ 464.36│ 395.26│ 494.50│ 652.00│ 868.00│
│营业收入(百万元) │ 12802.02│ 13808.76│ 15456.58│ 16673.50│ 18246.50│ 20235.00│
│营业利润(百万元) │ 642.41│ 695.80│ 659.63│ 762.50│ 1002.50│ 1331.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-07-09 买入 维持 --- 0.21 0.27 0.36 信达证券
2024-06-12 买入 首次 --- 0.19 0.25 0.33 信达证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-07-09│哈药股份(600664)营销改革&产品重塑驱动2024H1业绩超预期
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盈利预测与投资评级:我们预计公司2024-2026年营业收入分别为164.57亿元、179.19亿元、197.84亿元
,同比增速分别约为7%、9%、10%,实现归母净利润分别为5.21亿元、6.83亿元、8.98亿元,同比分别增长约3
2%、31%、32%,对应当前股价PE分别为13倍、10倍、7倍,我们维持公司“买入”投资评级。
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2024-06-12│哈药股份(600664)公司深度报告:营销重塑&品牌产品上量,工业业务或可凤凰涅槃
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盈利预测与投资评级:我们预计公司2024-2026年营业收入分别为168.9亿元、185.74亿元、206.86亿元,
同比增速分别约为9%、10%、11%,实现归母净利润分别为4.68亿元、6.21亿元、8.38亿元,同比分别增长19%
、33%、35%,对应当前股价的PE分别为15倍、11倍、8倍。首次覆盖,我们给予公司“买入”投资评级。
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