价值分析☆ ◇600740 山西焦化 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-07-10
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 0 2 0 0 0 2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.49│ 1.01│ 0.50│ 0.21│ 0.37│ 0.63│
│每股净资产(元) │ 4.75│ 5.64│ 5.92│ 6.07│ 6.42│ 7.01│
│净资产收益率% │ 10.36│ 17.87│ 8.41│ 3.42│ 5.80│ 8.93│
│归母净利润(百万元) │ 1260.30│ 2581.96│ 1275.27│ 532.00│ 954.00│ 1604.00│
│营业收入(百万元) │ 11226.55│ 12074.58│ 8749.35│ 7699.00│ 8238.00│ 8650.00│
│营业利润(百万元) │ 1030.40│ 2577.19│ 1269.64│ 533.00│ 953.00│ 1597.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-07-10 增持 维持 --- 0.21 0.37 0.63 民生证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-07-10│山西焦化(600740)2024年半年度业绩预告点评：焦炭主业疲软，投资收益同比下滑
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投资建议：考虑到焦化行业疲软，公司主业压力较大，我们预计2024-2026年公司归母净利润为5.32/9.54
/16.04亿元，对应EPS分别为0.21/0.37/0.63元，对应2024年7月9日的PE分别为18/10/6倍。维持“谨慎推荐”
评级。
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