价值分析☆ ◇600742 一汽富维 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-02-13
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 2 0 0 0 0 2
1年内 2 0 0 0 0 2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.98│ 0.74│ 0.70│ 1.09│ 1.31│ ---│
│每股净资产(元) │ 10.14│ 10.62│ 11.06│ 12.32│ 13.63│ ---│
│净资产收益率% │ 9.71│ 6.94│ 6.33│ 8.82│ 9.62│ ---│
│归母净利润(百万元) │ 658.86│ 543.98│ 520.53│ 807.00│ 974.00│ ---│
│营业收入(百万元) │ 20537.41│ 19971.64│ 20765.51│ 25467.00│ 29523.00│ ---│
│营业利润(百万元) │ 1099.03│ 894.44│ 907.91│ 1346.00│ 1629.00│ ---│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-02-13 买入 维持 --- 1.09 1.31 --- 东北证券
2023-12-14 买入 首次 --- 1.09 1.31 --- 东北证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-02-13│一汽富维(600742)一汽系零部件核心供应商，看好估值修复
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盈利预测与投资建议：公司立足一汽集团零部件核心供应商，我们看好一汽红旗在电动化、智能化赛道未
来表现。央/国企市值管理有助于提升公司估值修复预期。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为6.44/8
.07/9.74亿元，同比增长18.41%/25.29%/20.74%，EPS为0.87/1.09/1.31元，对应PE分别为9/7/6倍，维持“买
入”评级。
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2023-12-14│一汽富维(600742)依托一汽积极外拓，战略布局智能化
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盈利预测及评级：预计公司2023-2025年归母净利润分别为6.44亿、8.07亿、9.74亿，EPS分别为0.87元、
1.09元、1.31元，PE分别为11.75倍、9.38倍、7.77倍。首次覆盖，给予“买入”评级。
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