价值分析☆ ◇600771 广誉远 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-01-30
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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3月内               1              0              0              0              0              1
6月内               1              0              0              0              0              1
1年内               2              0              0              0              0              2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2020年│    2021年│    2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│
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│每股收益(元)        │      0.02│     -0.12│     -0.51│      0.22│      0.31│      0.42│
│每股净资产(元)      │      3.49│      3.38│      2.89│      3.11│      3.42│      3.84│
│净资产收益率%       │      0.69│     -3.41│    -17.68│      7.20│      9.00│     11.00│
│归母净利润(百万元)  │     11.78│    -56.66│   -250.02│    109.00│    151.00│    206.00│
│营业收入(百万元)    │   1087.84│   1093.11│   1130.72│   1346.00│   1750.00│   2229.00│
│营业利润(百万元)    │    -21.36│   -100.29│   -273.39│    122.00│    169.00│    231.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2023EPS    2024EPS    2025EPS       研究机构
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2024-01-30     买入       维持              ---       0.22       0.31       0.42       华安证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-01-30│广誉远(600771)业绩扭亏超预期，会计追溯及补偿追讨同步实施，老字号国企改革迎来新年新
            │气象                                                                              
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    鉴于公司对2016年至2023年前三季度财务报表进行会计差错更正及追溯调整。根据追溯调整后业绩以及最
新业绩预告进行测算调整，我们调整此前盈利预测，我们预计，公司2023~2025年收入分别为13.46/17.50/22.
29亿元（前值为14.2/21.3/32.1亿元），分别同比增长19.1%/29.9%/27.4%，归母净利润分别为1.09/1.51/2.0
6（前值为0.7/2.34/4.9亿元），分别同比增长为扭亏/38.2%/36.8%，对应估值为109X/79X/58X。           
    公司各项财务指标好转，国资入主以来成果显著，并期待更多改革动能释放，结合公司本身的产品力和品
牌力，公司投资价值凸显。因此，我们维持“买入”投资评级。                                        

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