价值分析☆ ◇600888 新疆众和 更新日期：2024-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-16
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 1 0 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.63│ 1.15│ 1.16│ 1.03│ 1.12│ 1.16│
│每股净资产(元) │ 5.08│ 6.20│ 7.06│ 8.14│ 8.96│ 9.78│
│净资产收益率% │ 12.47│ 18.50│ 16.19│ 13.60│ 13.20│ 12.40│
│归母净利润(百万元) │ 853.04│ 1547.84│ 1561.41│ 1413.00│ 1548.00│ 1600.00│
│营业收入(百万元) │ 8225.54│ 7735.42│ 6534.70│ 7873.00│ 8155.00│ 8377.00│
│营业利润(百万元) │ 901.91│ 1628.82│ 1641.80│ 1531.00│ 1686.00│ 1751.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-08-16 买入 维持 9.27 1.03 1.12 1.16 东方证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-08-16│新疆众和(600888)动态跟踪：需求有望触底企稳，静待行业复苏
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考虑铝电解电容仍处于弱复苏，我们下调公司电子铝箔销量以及毛利率假设，上调公司股权投资收益假设
，预测公司2024-2026年每股收益分别为1.03、1.12、1.16元（原2024-2025年为1.12元、1.12元），根据可比
公司24年9XPE，对应目标价为9.27元，维持买入评级。
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