价值分析☆ ◇600929 雪天盐业 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-20
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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6月内               1              1              0              0              0              2
1年内               1              2              0              0              0              3
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.30│      0.52│      0.43│      0.47│      0.53│      0.58│
│每股净资产(元)      │      3.65│      4.21│      4.61│      4.95│      5.30│      5.67│
│净资产收益率%       │      7.96│     12.38│      9.26│      9.08│      9.45│      9.75│
│归母净利润(百万元)  │    401.71│    769.18│    708.75│    776.50│    867.00│    954.50│
│营业收入(百万元)    │   4780.26│   6440.73│   6262.05│   6781.50│   7200.00│   7636.00│
│营业利润(百万元)    │    502.70│   1016.30│    867.66│    893.00│   1012.00│   1126.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-08-20     增持       维持              ---       0.47       0.52       0.55       西南证券
2024-06-10     买入       首次              ---       0.47       0.53       0.60       华福证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-08-20│雪天盐业(600929)2024年半年报点评：Q2业绩同比增长，海内外市场同步拓展              
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    盈利预测与投资建议：预计2024-2026年EPS分别为0.47元、0.52元、0.55元，对应动态PE分别为11倍、10
倍、9倍。公司新产能逐步放量，矿产资源丰富，维持“持有”评级。                                   

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  2024-06-10│雪天盐业(600929)强“钠”战略，双轮驱动的持续深化                                  
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    盈利预测与投资建议                                                                          
    预计公司2024-26年归母净利润将达到7.8/8.8/10亿元，分别同增10%/13%/13%。考虑到公司盐矿资源充沛
、治理能力强、发展势能高，预计公司可通过内生、外延等实现稳健快增。故首次覆盖给予“买入”评级。  

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