价值分析☆ ◇600955 维远股份 更新日期:2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-03-19
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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2月内 0 1 0 0 0 1
3月内 0 1 0 0 0 1
6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 0 1 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 3.91│ 1.11│ 0.18│ 0.34│ 0.52│ 0.67│
│每股净资产(元) │ 15.00│ 15.72│ 15.70│ 15.93│ 16.30│ 16.76│
│净资产收益率% │ 26.06│ 7.03│ 1.14│ 2.10│ 3.20│ 4.00│
│归母净利润(百万元) │ 2149.71│ 607.77│ 98.62│ 185.00│ 285.00│ 367.00│
│营业收入(百万元) │ 9634.62│ 7798.11│ 7050.17│ 10028.00│ 12102.00│ 12833.00│
│营业利润(百万元) │ 2858.48│ 788.66│ 104.98│ 232.00│ 356.00│ 460.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-03-19 增持 维持 17.46 0.34 0.52 0.67 海通证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-03-19│维远股份(600955)完善PC产业链,布局新能源新材料
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盈利预测与投资评级
我们预计2024-2026年归母净利润分别为1.85亿元、2.85亿元和3.67亿元,EPS分别为0.34、0.52、0.67元
,2024年BPS为15.93元,参考可比公司估值,按照2024年PB1.0-1.1倍,给予合理价值区间15.93-17.52元(对
应2024年PE47-52倍),维持“优于大市”评级。
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