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600993(马应龙)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇600993 马应龙 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-01-18 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 3月内 1 0 0 0 0 1 6月内 2 1 0 0 0 3 1年内 3 3 0 0 0 6 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.97│ 1.08│ 1.11│ 1.21│ 1.48│ 1.73│ │每股净资产(元) │ 6.61│ 7.36│ 8.11│ 9.00│ 10.15│ 11.53│ │净资产收益率% │ 14.71│ 14.65│ 13.70│ 13.10│ 14.27│ 14.70│ │归母净利润(百万元) │ 419.06│ 464.59│ 479.00│ 519.00│ 638.00│ 745.67│ │营业收入(百万元) │ 2791.59│ 3385.06│ 3532.38│ 3332.00│ 3823.67│ 4329.33│ │营业利润(百万元) │ 500.47│ 550.31│ 555.54│ 609.33│ 749.33│ 874.00│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-01-18 买入 首次 29.43 1.18 1.43 1.54 华福证券 2023-12-21 增持 维持 --- 1.25 1.57 1.89 长城证券 2023-10-29 买入 维持 --- 1.19 1.45 1.76 国海证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-01-18│马应龙(600993)肛肠品牌老字号,打造“医+药+养”结合新模式 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议:我们预测2023/2024/2025年公司营收分别为32.37/38.78/43.23亿元,增速为-8%/2 0%/11%。2023/2024/2025年公司归母净利润分别为5.07/6.14/6.64亿元,增速为6%/21%/8%。我们看好马应龙 治痔类产品的品牌力以及“医+药+养”全产业链的发展潜力,给予公司2023年25倍PE,市值为126.8亿,对应 目标价格为29.43元。首次覆盖,给“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-12-21│马应龙(600993)深筑肛肠领域壁垒,边界拓展蓄势未来 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:公司以肛肠及下消化道领域为核心定位,打造肛肠健康方案提供商,大力发展大健康产业。在 肛肠品类,品牌积淀深厚,构建肛肠细分市场优势地位,作为行业龙头有望享受高于行业整体的增速,量价可 期;皮肤、眼科品类,以八宝名方为基础拓宽品类边界,形成侧翼支撑;进一步向全生命周期健康管理延伸, 大健康产业低基数下有望通过品牌和渠道协同收获业绩弹性,探索、打造第二增长曲线。预测公司2023-2025 年归母净利润分别为5.38亿元、6.75亿元、8.13亿元,EPS分别为1.25元、1.57元、1.89元,当前股价对应202 3-2025年PE分别为18倍、14倍、12倍,维持“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-29│国海证券-马应龙(600993)2023年三季报点评报告:母公司收入端稳健,+看好四季度环比改善 │及长期增长-231029 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测和投资评级:预计2023-2025年公司归母净利润为5.12/6.25/7.60亿元,对应当前股价PE为19/16 /13倍。马应龙麝香痔疮膏、麝香痔疮栓在治痔药品领域具有较强的消费者粘性,且强化渠道管控后能够增加 公司对产品的把控力,我们看好治痔药品长期增长,维持“买入”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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