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601007(金陵饭店)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇601007 金陵饭店 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-12-20 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 6月内 3 1 0 0 0 4 1年内 12 4 0 0 0 16 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.14│ 0.07│ 0.11│ 0.20│ 0.27│ 0.32│ │每股净资产(元) │ 5.10│ 3.99│ 4.02│ 4.13│ 4.32│ 4.54│ │净资产收益率% │ 2.83│ 1.80│ 2.65│ 4.84│ 6.20│ 7.22│ │归母净利润(百万元) │ 43.40│ 28.04│ 41.62│ 79.20│ 106.40│ 129.60│ │营业收入(百万元) │ 1140.25│ 1373.97│ 1414.84│ 1758.25│ 1954.50│ 2174.00│ │营业利润(百万元) │ 125.64│ 141.93│ 119.75│ 201.75│ 259.25│ 312.00│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2023-12-20 买入 维持 10.23 0.19 0.24 0.28 国泰君安 2023-11-08 未知 未知 --- --- --- --- 信达证券 2023-11-02 买入 维持 --- 0.22 0.31 0.35 民生证券 2023-10-29 增持 维持 --- 0.20 0.28 0.38 方正证券 2023-10-17 买入 维持 10.23 0.19 0.24 0.28 国泰君安 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-12-20│金陵饭店(601007)事件点评:新董事长就任,发展迎来新阶段 ──────┴───────────────────────────────────────── 增持。考虑公司受益旺季景气度恢复,且将迎来规模加速发展阶段,维持2023/24/25年EPS为0.19/0.24/0 .28元,给予2025年高于行业平均37xPE估值,维持目标价10.23元。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-08│信达证券-金陵饭店(601007)23年三季报点评:业绩增速受高基数影响,期待管理改革注入发 │展动能-231108 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:金陵饭店是我国第一批民族星级酒店,多年来在全服务高端酒店领域积累了深厚的运营与管理 经验,“十四五”期间发力中高端商务酒店领域,计划拓店至500家,同时商品贸易板块有望维持高增速,预 制菜板块生产与渠道同时发力,具备较高增长潜力。根据Wind一致预期,2023-2025年公司归母净利润分别为0 .86/1.19/1.45亿元,11月7日收盘价对应PE分别为36/26/21倍。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-02│民生证券-金陵饭店(601007)2023年三季报点评:Q3业绩环比回暖,静待新一轮国改显效-2311 │02 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:考虑到公司旗下白酒经销及物业租赁等业务可能受到宏观环境波动,我们下调公司盈利预测, 预计公司23/24/25年归母净利润分别0.84/1.19/1.36亿元,对应PE分别为36x/25x/22x。考虑到公司国企改革 仍在推进,有望推动公司成长/提效,维持“推荐”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-29│金陵饭店(601007)公司点评报告:23Q3归母净利润完全恢复,23Q4展望谨慎乐观 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测及投资建议:我们预计公司2023-2025年营收分别为17.37/19.80/22.57亿元,同比增加23%/14%/ 14%,归母净利润分别为0.76/1.10/1.49亿元,同比增加83%/44%/35%,当前股价对应23-25年PE分别为40/28/2 1x。国内经济运行整体回升向好,酒旅消费市场呈持续复苏态势,消费需求反弹,23年预期恢复积极,维持“ 推荐”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-17│国泰君安-金陵饭店(601007)2023Q3业绩预告点评:高基数拖累,恢复仍有缺口-231017 ──────┴───────────────────────────────────────── 业绩预告低于预期,增持。考虑拓店节奏,以及公司自身暑期恢复进度,下调2023/24/25年EPS至0.19/0. 24/0.28(-0.15/-0.19/-0.24)元,给予2025年高于行业平均37xPE估值,下调目标价至10.23元。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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