价值分析☆ ◇601226 华电科工 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-03
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1月内               1              0              0              0              0              1
2月内               1              0              0              0              0              1
3月内               1              1              0              0              0              2
6月内               2              1              0              0              0              3
1年内               5              2              0              0              0              7
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.26│      0.27│      0.08│      0.23│      0.28│      0.34│
│每股净资产(元)      │      3.41│      3.60│      3.59│      3.76│      3.99│      4.25│
│净资产收益率%       │      7.63│      7.37│      2.33│      5.98│      7.11│      7.94│
│归母净利润(百万元)  │    303.26│    309.83│     97.52│    263.00│    331.00│    395.33│
│营业收入(百万元)    │  10329.03│   8206.07│   7174.50│   8878.33│  10464.67│  11920.00│
│营业利润(百万元)    │    346.29│    378.34│    111.31│    304.00│    388.67│    457.33│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-11-03     买入       维持              ---       0.23       0.28       0.34       东北证券
2024-09-05     增持       维持              ---       0.23       0.30       0.36       德邦证券
2024-07-31     买入       首次              ---       0.22       0.27       0.32       国联证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-11-03│华电科工(601226)24Q3业绩高增，积极布局绿色氢氨醇                                  
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    盈利预测：预计公司2024-2026年的归母净利润分别为2.65/3.30/4.00亿元，对应的PE分别为25/20/17倍 
，维持“买入”评级。                                                                            

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  2024-09-05│华电重工(601226)热能工程保持亮眼，新签合同维持高增                                
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    投资建议与估值：基于公司半年度经营情况，我们预计公司2024-2026年实现销售收入为87.5亿元、101.9
亿元、117.4亿元，增速分别达到21.9%、16.4%、15.3%，实现归母净利润分别为2.7亿元、3.5亿元、4.2亿元 
，增速分别达到173.7%、31.0%、19.6%，维持“增持”投资评级。                                      

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  2024-07-31│华电重工(601226)能源装备工程先锋，氢火风光多极增长                                
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    氢火风光多元发展，给予“买入”评级                                                          
    我们预计公司2024-2026年营收分别为88.52/106.24/122.28亿元，同比增长分别为23.38%/20.02%/15.10%
，归母净利润分别为2.57/3.13/3.68亿元，同比变化分别为163.18%/21.93%/17.56%，EPS分别为0.22/0.27/0.
32元/股，对应三年CAGR为55.67%，给予“买入”评级。                                               

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