价值分析☆ ◇601375 中原证券 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-11-14
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 0 1 1 0 0 2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│
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│每股收益(元) │ 0.02│ 0.11│ 0.02│ 0.08│ 0.10│ 0.11│
│每股净资产(元) │ 2.88│ 2.95│ 2.96│ ---│ ---│ ---│
│净资产收益率% │ 0.78│ 3.75│ 0.77│ ---│ ---│ ---│
│归母净利润(百万元) │ 104.30│ 513.21│ 106.58│ 387.20│ 456.06│ 529.49│
│营业收入(百万元) │ 3103.30│ 4420.85│ 1881.05│ 2106.77│ 2275.31│ 2389.08│
│营业利润(百万元) │ 148.82│ 710.53│ 115.55│ ---│ ---│ ---│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构
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2023-11-14 增持 维持 --- 0.08 0.10 0.11 太平洋证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2023-11-14│中原证券(601375)Q3点评:业绩显恢复态势,自营业务或成增长新引擎
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综上所述,在行业财富管理数字化、专业化趋势背景下,公司有望巩固自营业务优势,后续发展空间广阔
。我们预计2023-2025年EPS分别为0.08/0.10/0.11元,对应2023年PE为47.12x,予以“增持”评级。
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