价值分析☆ ◇601619 嘉泽新能 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-10-30
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1月内 1 0 0 0 0 1
2月内 1 0 0 0 0 1
3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 2 0 0 0 0 2
1年内 3 0 0 0 0 3
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.31│ 0.22│ 0.33│ 0.33│ 0.40│ 0.46│
│每股净资产(元) │ 2.13│ 2.37│ 2.66│ ---│ ---│ ---│
│净资产收益率% │ 14.36│ 9.21│ 12.30│ 11.35│ 12.49│ 13.10│
│归母净利润(百万元) │ 751.80│ 535.44│ 803.06│ 796.26│ 959.82│ 1107.52│
│营业收入(百万元) │ 1422.61│ 1840.97│ 2403.04│ 2399.62│ 2838.05│ 3403.58│
│营业利润(百万元) │ 850.28│ 538.53│ 872.65│ 860.55│ 987.28│ 1165.79│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-10-30 买入 维持 --- 0.30 0.37 0.43 华源证券
2024-08-20 买入 维持 --- 0.35 0.42 0.48 华源证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-10-30│嘉泽新能(601619)公司业绩超预期，在建风电1.8GW保障持续增长
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盈利预测与评级：我们下调公司2024-2026年归母净利润预测分别为7.3、9、10.6亿元（下调前分别为8.6
、10.2、11.6亿元），同比增长率分别为-9.2%、22.9%、17.9%。当前股价对应的PE分别为11、9、7倍，维持
“买入”评级。
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2024-08-20│嘉泽新能(601619)Q2利润略有下滑，期待未来绿电收益率趋于稳定
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盈利预测与评级：考虑到上半年公司业绩情况和新增装机投产进度，我们下调公司2024-2026年归母净利
润预测分别为8.6、10.2、11.6亿元（下调前公司归母净利润分别为9.91、11.74、13.7亿元），同比增长率分
别为7.5%、18.5%、13.2%，当前股价对应的PE分别为8、7、6倍，当前估值水平较低，继续维持“买入”评级
。
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