价值分析☆ ◇601788 光大证券 更新日期：2024-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-09-03
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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3月内 0 1 0 0 0 1
6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 1 5 0 0 0 6
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.76│ 0.69│ 0.93│ 0.49│ 0.61│ 0.64│
│每股净资产(元) │ 11.47│ 11.82│ 12.49│ 14.97│ 15.50│ 16.20│
│净资产收益率% │ 6.02│ 4.98│ 6.37│ ---│ ---│ ---│
│归母净利润(百万元) │ 3484.33│ 3189.07│ 4271.15│ 2271.00│ 2830.00│ 2931.00│
│营业收入(百万元) │ 16706.58│ 10779.68│ 10031.46│ 7098.00│ 8614.00│ 8832.00│
│营业利润(百万元) │ 5406.60│ 3859.71│ 2630.70│ 2637.00│ 3273.00│ 3397.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-09-03 增持 维持 19.46 0.49 0.61 0.64 海通证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-09-03│光大证券(601788)公司半年报点评：受自营等拖累，上半年归母净利润同比-42%
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投资建议：我们预计公司2024-2026年每股净利润分别为0.49、0.61、0.64元，每股净资产分别为14.97、
15.50、16.20元。我们给予其2024年1.2-1.3xP/B，对应合理价值区间为17.96-19.46元，维持“优于大市”评
级。
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