价值分析☆ ◇601801 皖新传媒 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-04-19
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1周内               1              0              0              0              0              1
1月内               1              0              0              0              0              1
2月内               1              0              0              0              0              1
3月内               1              0              0              0              0              1
6月内               1              0              0              0              0              1
1年内               1              0              0              0              0              1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.32│      0.36│      0.47│      0.53│      0.64│      0.74│
│每股净资产(元)      │      5.49│      5.63│      5.90│      6.09│      6.27│      6.50│
│净资产收益率%       │      5.85│      6.32│      7.98│      8.68│     10.13│     11.39│
│归母净利润(百万元)  │    639.71│    707.81│    935.82│   1051.24│   1264.69│   1472.96│
│营业收入(百万元)    │  10094.03│  11686.58│  11243.65│  12930.20│  14611.13│  16218.35│
│营业利润(百万元)    │    705.81│    787.95│    885.42│   1153.71│   1375.09│   1590.99│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-04-19     买入       维持              ---       0.53       0.64       0.74       天风证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-04-19│皖新传媒(601801)主责主业持续发力，积极探索AI+教育落地                             
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    投资建议：公司基石业务发展稳中有进，同时多元化布局智慧教育，供应链和文化服务数字领域，当前已
初见成效。我们认为智慧教育业务和游戏业务未来有望受益于AIGC发展，或增强公司盈利能力。我们预计公司
2024-2026年收入分别为129.30/146.11/162.18亿元（24/25年前值分别为157.93/184.78亿元），同比增速分 
别为15%/13%/11%，归母净利润分别为10.51/12.65/14.73亿元，24-26年PE分别为14/12/10倍，维持“买入” 
评级。                                                                                          

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