价值分析☆ ◇601825 沪农商行 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-04-28
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1周内               1              0              0              0              0              1
1月内               1              0              0              0              0              1
2月内               1              0              0              0              0              1
3月内               1              0              0              0              0              1
6月内               1              0              0              0              0              1
1年内               1              0              0              0              0              1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      1.01│      1.14│      1.26│      1.31│      1.40│      1.51│
│每股净资产(元)      │      9.72│     10.56│     11.66│     12.73│     13.70│     14.76│
│净资产收益率%       │     10.34│     10.78│     10.80│       ---│       ---│       ---│
│归母净利润(百万元)  │   9697.87│  10974.38│  12141.96│  12675.00│  13503.00│  14531.00│
│营业收入(百万元)    │  24164.32│  25627.27│  26413.80│  27215.00│  28622.00│  30361.00│
│营业利润(百万元)    │  12167.93│  13674.62│  14264.15│       ---│       ---│       ---│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-04-28     买入       维持             8.19       1.31       1.40       1.51       浙商证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-04-28│沪农商行(601825)2024一季报点评：资本充足，高分红股                                
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    盈利预测与估值                                                                              
    预计沪农商行2024-2026年归母净利润同比增长4.4%/6.5%/7.6%，对应BPS12.73/13.70/14.76元。现价对 
应2024-2026年PB估值0.52/0.48/0.45倍。目标价为8.19元/股，对应24年PB0.64倍，现价空间24%，维持“买 
入”评级。                                                                                      

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