价值分析☆ ◇601860 紫金银行 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-29
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 1 2 0 0 0 3
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.41│ 0.44│ 0.44│ 0.47│ 0.51│ 0.55│
│每股净资产(元) │ 4.37│ 4.67│ 5.05│ 5.36│ 5.76│ 6.20│
│净资产收益率% │ 9.47│ 9.36│ 8.76│ ---│ ---│ ---│
│归母净利润(百万元) │ 1515.20│ 1600.18│ 1618.68│ 1718.00│ 1851.00│ 2022.00│
│营业收入(百万元) │ 4502.10│ 4506.76│ 4419.75│ 4810.00│ 5212.00│ 5549.00│
│营业利润(百万元) │ 1777.45│ 1942.69│ 1992.14│ 2114.00│ 2278.00│ 2490.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-08-29 买入 维持 3.76 0.47 0.51 0.55 广发证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-08-29│紫金银行(601860)新董事长履职，成本收入比大幅改善
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盈利预测与投资建议：预计24/25年归母净利润增速为6.1%/7.7%，EPS为0.47/0.51元/股，BVPS为5.36/5.
76元/股，当前股价对应23/24年PE为5.4X5.0X，对应23/24年PB为0.5X/0.4X。给予公司24年0.7倍PB，对应合
理价值3.76元/股，维持“买入”评级。
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