价值分析☆ ◇603058 永吉股份 更新日期：2024-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-30
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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3月内               1              0              0              0              0              1
6月内               2              0              0              0              0              2
1年内               2              0              0              0              0              2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.33│      0.09│      0.24│      0.39│      0.51│      0.69│
│每股净资产(元)      │      2.63│      2.48│      2.52│      2.78│      3.12│      3.58│
│净资产收益率%       │     12.48│      3.58│      9.35│     14.20│     16.40│     19.20│
│归母净利润(百万元)  │    137.58│     37.78│    100.15│    165.80│    214.80│    289.00│
│营业收入(百万元)    │    435.98│    653.34│    817.70│    983.30│   1158.30│   1350.90│
│营业利润(百万元)    │    171.78│     36.83│    115.00│    181.30│    228.30│    317.50│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-08-30     买入       维持            11.47       0.39       0.51       0.69       国投证券
2024-07-19     买入       首次            11.47       0.39       0.51       0.69       国投证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-08-30│永吉股份(603058)医用大麻快速增长，24Q2业绩表现亮眼                                
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    投资建议：公司为国内烟酒包龙头，传统业务稳步扩张，新业务医用大麻快速放量，中长期成长空间可期
。我们预计永吉股份2024-2026年营业收入为9.83、11.58、13.51亿元，同比增长20.25%、17.80%、16.63%； 
归母净利润为1.66、2.15、2.89亿元，同比增长65.55%、29.55%、34.54%，对应PE为18.4x、14.2x、10.5x， 
给予公司24年29.05xPE，对应目标价11.47元。                                                       

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  2024-07-19│永吉股份(603058)烟酒包装主业稳健，医用大麻旭日方升                                
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    投资建议：我们预计永吉股份2024-2026年营业收入为9.83、11.58、13.51亿元，同比增长20.25%、17.80
%、16.63%；归母净利润为1.66、2.15、2.89亿元，同比增长65.55%、29.55%、34.54%，对应PE为22.5x、17.4
x、12.9x，给予公司24年29.41xPE，对应目标价11.47元。                                             

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