价值分析☆ ◇603076 乐惠国际 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-10-19
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 11 0 0 0 0 11
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│
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│每股收益(元) │ 1.42│ 0.38│ 0.18│ 0.80│ 1.60│ 2.60│
│每股净资产(元) │ 11.50│ 10.70│ 10.85│ 11.69│ 13.33│ 15.98│
│净资产收益率% │ 12.33│ 3.58│ 1.67│ 7.32│ 12.94│ 17.79│
│归母净利润(百万元) │ 105.67│ 46.25│ 21.89│ 101.00│ 199.00│ 319.00│
│营业收入(百万元) │ 852.15│ 989.37│ 1204.20│ 1530.00│ 2109.00│ 2961.00│
│营业利润(百万元) │ 113.58│ 72.20│ 1.73│ 108.00│ 221.00│ 360.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构
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2023-10-19 买入 维持 --- 0.80 1.60 2.60 浙商证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2023-10-19│浙商证券-乐惠国际(603076)点评报告:实控人拟增持股份彰显信心,鲜啤业务大规模扩张加
│速-231019
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盈利预测与估值
考虑公司前期精酿业务处于投入期,我们预计2023-2025年归母净利润分别为1.0、2.0、3.2亿元,增速为
363%、96%、61%,2022-2025年三年复合增速144%,PE34、17、11倍。看好公司装备业务迈上新台阶,鲜啤业
务从“1-N”大规模复制加速,销量高增,维持“买入”评级。
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