价值分析☆ ◇603088 宁波精达 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-04
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1月内 1 0 0 0 0 1
2月内 1 0 0 0 0 1
3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 3 1 0 0 0 4
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.28│ 0.33│ 0.36│ 0.40│ 0.53│ 0.58│
│每股净资产(元) │ 1.77│ 1.46│ 1.66│ 1.77│ 1.96│ 2.16│
│净资产收益率% │ 15.77│ 22.31│ 21.90│ 23.50│ 28.50│ 28.20│
│归母净利润(百万元) │ 85.79│ 142.72│ 159.24│ 176.00│ 233.00│ 254.00│
│营业收入(百万元) │ 533.82│ 650.45│ 708.59│ 807.00│ 1153.00│ 1273.00│
│营业利润(百万元) │ 95.60│ 167.08│ 184.38│ 204.00│ 270.00│ 296.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-11-04 买入 维持 --- 0.40 0.53 0.58 招商证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-11-04│宁波精达(603088)Q3业绩符合预期，拟3.6亿元收购无锡微研
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投资建议：宁波精达历年来业绩增长稳健，收购无锡微研后，业务有望形成协同效应。考虑无锡微研有望
在之后并表，我们调整对公司的盈利预测。预计24/25/26年公司将分别实现营业收入8.07、11.53、12.73亿元
，归母净利润1.76、2.33、2.54亿元，对应PE19.2/14.5/13.3倍。维持“强烈推荐”评级！
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