价值分析☆ ◇603150 万朗磁塑 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-09-30
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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2月内               0              1              0              0              0              1
3月内               0              1              0              0              0              1
6月内               0              2              0              0              0              2
1年内               0              2              0              0              0              2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      2.25│      1.75│      1.58│      1.83│      2.20│      2.48│
│每股净资产(元)      │     10.33│     15.64│     16.61│     17.90│     19.49│     21.26│
│净资产收益率%       │     21.76│     11.16│      9.54│     10.13│     11.15│     11.60│
│归母净利润(百万元)  │    139.83│    149.26│    135.48│    155.99│    187.69│    212.00│
│营业收入(百万元)    │   1477.45│   1709.34│   2564.20│   3292.18│   4178.90│   4832.00│
│营业利润(百万元)    │    157.58│    162.94│    163.31│    184.00│    219.00│    249.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-09-30     增持       首次            27.45       1.83       2.18       2.48       海通证券
2024-07-28     增持       维持              ---       1.82       2.22        ---       中信建投
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-09-30│万朗磁塑(603150)公司研究报告：冰箱门封龙头，持续完善汽车领域布局                  
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    盈利预测及投资建议：公司为冰箱门封领域龙头企业，借助研发优势及客户资源优势逐步拓展家电零部件
新品类，家电业务实现稳健增长，公司积极拓展汽车领域发展第二主业，未来增长可期。公司员工持股计划业
绩考核目标为2024年收入增长25%或者归母净利增长10%，彰显公司增长信心。我们预计公司2025年-2027年实 
现归母净利润1.56亿元、1.86亿元、2.12亿元，参考可比公司估值，给予公司13-15倍PE估值，对应合理价值 
区间为23.79-27.45元，首次覆盖，“优于大市”评级。                                               

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  2024-07-28│万朗磁塑(603150)切入EPS系统开辟汽零第二曲线，员工持股计划彰显信心                 
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    盈利预测：预计公司2024-2025年归母净利润分别为1.56和1.89亿元，维持“增持”评级。             

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