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603158(腾龙股份)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇603158 腾龙股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-01-25 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 3月内 0 1 0 0 0 1 6月内 0 3 0 0 0 3 1年内 1 8 0 0 0 9 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.72│ 0.26│ 0.25│ 0.41│ 0.53│ 0.67│ │每股净资产(元) │ 5.50│ 5.26│ 3.91│ 4.28│ 4.74│ 5.34│ │净资产收益率% │ 13.05│ 4.96│ 6.43│ 9.67│ 11.57│ 12.63│ │归母净利润(百万元) │ 155.82│ 91.50│ 123.43│ 203.33│ 259.00│ 328.33│ │营业收入(百万元) │ 1771.92│ 2332.30│ 2669.72│ 3395.00│ 4339.67│ 5140.00│ │营业利润(百万元) │ 213.00│ 129.64│ 178.85│ 287.00│ 364.67│ 459.67│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-01-25 增持 维持 --- 0.40 0.51 0.64 国海证券 2023-11-03 增持 维持 --- 0.40 0.51 0.64 国海证券 2023-10-30 增持 维持 --- 0.44 0.57 0.72 长城证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-01-25│腾龙股份(603158)2023年业绩预告点评:业绩增长符合预期,可转债发行稳步推进 ──────┴───────────────────────────────────────── 新能源汽车热管理集成化趋势确定性强,产能建设稳步推进将满足公司热管理和胶管业务增长需求,产品 矩阵持续完善。预计公司2023-2025年实现主营业务收入33.63、43.04、51.76亿元,同比增速为26%、28%、20 %;实现归母净利润1.98、2.49、3.16亿元,同比增速60%、26%、27%;EPS为0.40、0.51、0.64元,对应当前 股价的PE估值分别为20、16、12倍,我们看好公司未来发展,维持“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-03│国海证券-腾龙股份(603158)2023年三季报点评:营收业绩稳步增长,再获热管理集成模块定 │点-231103 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测和投资评级 新能源汽车热管理集成化趋势确定性强,产能建设稳步推进将满足公司热管理和胶管业务增长需求,产品 矩阵持续完善。对比前次盈利预测,由于行业竞争加剧,我们调整了盈利预测,预计公司2023-2025年实现主 营业务收入33.63、43.04、51.76亿元,同比增速为26%、28%、20%;实现归母净利润1.98、2.49、3.16亿元, 同比增速60%、26%、27%;EPS为0.40、0.51、0.64元,对应当前股价的PE估值分别为25、20、16倍,我们看好 公司未来业绩增长,维持“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-30│长城证券-腾龙股份(603158)23Q3归母净利润环比+57%,看好公司后续增长韧性-231030 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议及盈利预测:预计公司2023-2025年营业收入分别34.6、44.1、50.7亿元,归母净利润依次为2.1 、2.8、3.5亿元,对应当前市值,PE依次为21、16、13倍。维持“增持”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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