价值分析☆ ◇603165 荣晟环保 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-09-01
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 1 0 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 1.08│ 0.60│ 0.97│ 1.08│ 1.20│ 1.34│
│每股净资产(元) │ 6.99│ 7.15│ 7.68│ 8.60│ 9.48│ 10.46│
│净资产收益率% │ 15.21│ 8.45│ 12.12│ 12.90│ 13.20│ 13.40│
│归母净利润(百万元) │ 284.42│ 168.13│ 270.67│ 300.00│ 333.00│ 372.00│
│营业收入(百万元) │ 2414.60│ 2562.87│ 2291.26│ 2520.00│ 2772.00│ 3050.00│
│营业利润(百万元) │ 276.65│ 186.06│ 268.51│ 297.00│ 331.00│ 369.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-09-01 买入 维持 --- 1.08 1.20 1.34 招商证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-09-01│荣晟环保(603165)24H1业绩基本稳定，产能有序扩张
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维持“强烈推荐”投资评级。公司为再生纸龙头，全产业链布局，具有区位优势。受原材料价格波动影响
，公司业绩略受到影响，但基本发展态势良好，我们预计2024-2026年归母净利润分别为3.00亿元、3.33亿元
和3.72元，分别同比+11%、+11%和+12%，相应PE分别为9.4x、8.5x和7.6x，维持“强烈推荐”投资评级。
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