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603212(赛伍技术)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇603212 赛伍技术 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-12-03 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 6月内 2 3 0 0 0 5 1年内 8 5 0 0 0 13 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.49│ 0.42│ 0.39│ 0.31│ 0.56│ 0.75│ │每股净资产(元) │ 4.68│ 5.13│ 6.74│ 7.03│ 7.54│ 8.22│ │净资产收益率% │ 10.36│ 7.63│ 5.77│ 4.40│ 7.55│ 9.19│ │归母净利润(百万元) │ 194.09│ 170.09│ 171.25│ 135.52│ 247.70│ 328.25│ │营业收入(百万元) │ 2182.51│ 3017.26│ 4115.28│ 4848.30│ 6289.17│ 7759.50│ │营业利润(百万元) │ 222.74│ 204.88│ 185.13│ 152.73│ 277.47│ 369.63│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2023-12-03 买入 维持 --- 0.34 0.57 0.80 浙商证券 2023-11-01 增持 维持 --- 0.27 0.51 0.70 东兴证券 2023-10-30 买入 维持 --- 0.33 0.60 0.80 长城证券 2023-10-29 增持 维持 18.44 --- --- --- 中金公司 2023-10-10 增持 首次 --- 0.30 0.57 0.69 东吴证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-12-03│赛伍技术(603212)2023年三季报点评报告:盈利能力环比提升,平台型研发优势赋能 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测及估值 下调盈利预测,维持“买入”评级。公司是光伏胶膜和背板龙头,非光伏业务有望打造第二成长曲线。考 虑受原材料价格大幅波动影响,公司光伏胶膜出货及盈利不及预期。我们下调公司盈利预测,预计2023-2025 年公司归母净利润分别为1.48、2.53、3.50亿元(下调前分别为4.84、7.08亿元、9.19亿元),同比分别-13. 83%、+71.40%、+38.43%,对应EPS分别为0.34、0.57、0.80元,对应PE分别为46、27、20倍。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-01│东兴证券-赛伍技术(603212):紧跟n型技术发展,光转胶膜项目将落地宣城-231101 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测:预测公司23-25年营业收入46.75/57.35/71.19亿元,净利润1.19/2.23/3.10亿元,净利增速-3 0.46%/87.09%/39.12%,EPS分别为0.27/0.51/0.70元,PE分别为57.90/30.94/22.24。维持公司“推荐”评级 。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-30│长城证券-赛伍技术(603212)胶膜盈利修复,新材料助力多极增长-231030 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:考虑到胶膜价格持续下行,下调公司2023-2025年实现营收分别为51.59亿元、71.09亿元和91. 96亿元(原值为60.14亿元、87.39亿元和118.36亿元),下调归母净利润分别为1.45亿元、2.65亿元和3.51亿 元(原值为2.77亿元、5.77亿元和8.53亿元),同比增长-15.2%、82.6%、32.3%。对应EPS分别为0.33、0.60 、0.80,当前股价对应的PE倍数分别为50.1X、27.4X、20.7X,给予“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-29│赛伍技术(603212)绝缘小条、XBC焊线胶带新品层出,把握电池新技术机遇 ──────┴───────────────────────────────────────── 我们维持2023/2024年1.29/2.54亿元盈利预测不变,维持跑赢行业评级,维持目标价18.44元不变,对应2 024年32倍P/E,较当前股价有18%上行空间,当前股价对应2024年27倍P/E。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-10│东吴证券-赛伍技术(603212)新领域布局构建多重增长极,平台化企业逐步成型-231010 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资评级:我们预计公司2023-2025年归母净利润为1.3/2.5/3.0亿元,同比增长-24%/92%/21% ,对应PE为55/29/24倍,首次覆盖,给予“增持”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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