价值分析☆ ◇603227 雪峰科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-09-10
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 1 0 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.20│ 0.69│ 0.80│ 0.74│ 0.85│ 0.94│
│每股净资产(元) │ 2.24│ 3.41│ 4.19│ 4.72│ 5.32│ 5.97│
│净资产收益率% │ 9.02│ 20.21│ 19.03│ 15.73│ 15.92│ 15.73│
│归母净利润(百万元) │ 146.13│ 665.80│ 853.53│ 796.00│ 907.00│ 1007.00│
│营业收入(百万元) │ 2606.08│ 6902.52│ 7020.93│ 6767.00│ 7359.00│ 8029.00│
│营业利润(百万元) │ 254.05│ 1500.89│ 1164.56│ 1046.00│ 1192.00│ 1323.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-09-10 买入 首次 --- 0.74 0.85 0.94 民生证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-09-10│雪峰科技(603227)首次覆盖报告：新疆煤炭驱动民爆高景气，强强联合供给新看点
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投资建议：我们看好公司①疆内民爆高景气，打造“广东+新疆”跨省国资委整合新模式，②疆内硝酸铵
生产龙头，价格、盈利能力有成本优势支撑，③产业链一体化化工产品持续贡献。我们预计公司2024-2026年
归母净利润分别为7.96、9.07和10.07亿元，现价对应动态PE分别为9x、8x、7x，首次覆盖，给予“推荐”评
级。
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