价值分析☆ ◇603231 索宝蛋白 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-05
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1月内               0              1              0              0              0              1
2月内               0              1              0              0              0              1
3月内               0              1              0              0              0              1
6月内               0              1              0              0              0              1
1年内               0              1              0              0              0              1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.86│      1.17│      0.79│      0.66│      0.85│      0.98│
│每股净资产(元)      │      4.79│      5.59│      9.87│     10.53│     11.38│     12.36│
│净资产收益率%       │     18.01│     20.93│      7.96│      6.30│      7.50│      7.90│
│归母净利润(百万元)  │    123.94│    168.03│    150.34│    127.00│    163.00│    187.00│
│营业收入(百万元)    │   1586.05│   1846.74│   1747.60│   1602.00│   1764.00│   1972.00│
│营业利润(百万元)    │    146.56│    189.28│    183.95│    149.00│    191.00│    220.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-11-05     增持       维持            21.25       0.66       0.85       0.98       海通证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-11-05│索宝蛋白(603231)公司季报点评：受产品销售价格下降影响，短期业绩有所承压            
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    盈利预测与投资建议                                                                          
    我们预计2024-2026年公司营业收入分别为16.02/17.64/19.72亿元，归母净利润分别为1.27/1.63/1.87亿
元，对应EPS分别为0.66/0.85/0.98元/股。结合可比公司估值情况，给予公司20-25倍的PE（2025E）估值区间
，对应合理价值区间为17.00-21.25元/股，继续给予“优于大市”评级。                                

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