价值分析☆ ◇603235 天新药业 更新日期:2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-04-24
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1周内 1 0 0 0 0 1
1月内 1 0 0 0 0 1
2月内 1 0 0 0 0 1
3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 1 0 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 1.89│ 1.42│ 1.09│ 1.66│ 1.99│ 2.37│
│每股净资产(元) │ 4.84│ 9.27│ 9.67│ ---│ ---│ ---│
│净资产收益率% │ 38.97│ 15.33│ 11.24│ 15.50│ 16.80│ 17.90│
│归母净利润(百万元) │ 743.89│ 622.12│ 475.85│ 725.00│ 871.00│ 1039.00│
│营业收入(百万元) │ 2522.43│ 2304.79│ 1881.99│ 2233.00│ 2426.00│ 2715.00│
│营业利润(百万元) │ 876.78│ 725.70│ 562.22│ 853.00│ 1028.00│ 1224.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-04-24 买入 首次 --- 1.66 1.99 2.37 华鑫证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-04-24│天新药业(603235)公司事件点评报告:价格逐步回升,利润增长有望逐步恢复
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盈利预测
VB1和VB6是支撑公司业绩的核心品种,公司经历2023年的低价竞争后依然能保持整体盈利和市场的份额,
目前VB1和VB6国内价格已逐步回升,2024年业绩有望恢复,考虑未来有望持续提价。预测公司2024-2026年收
入分别为22.33、24.26、27.15亿元,归母净利润分别为7.25、8.71、10.39亿元,EPS分别为1.66、1.99、2.3
7元,当前股价对应PE分别为15.6、13.0、10.9倍,首次覆盖,给予“买入”投资评级。
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