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603239(浙江仙通)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇603239 浙江仙通 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-03-18 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 1月内 0 1 0 0 0 1 2月内 0 1 0 0 0 1 3月内 0 2 0 0 0 2 6月内 4 2 0 0 0 6 1年内 10 3 0 0 0 13 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.39│ 0.52│ 0.47│ 0.55│ 0.76│ 1.03│ │每股净资产(元) │ 3.58│ 3.75│ 3.72│ 4.00│ 4.55│ 5.28│ │净资产收益率% │ 11.01│ 13.97│ 12.55│ 13.70│ 16.57│ 19.35│ │归母净利润(百万元) │ 106.56│ 141.83│ 126.20│ 148.90│ 204.96│ 277.98│ │营业收入(百万元) │ 617.87│ 787.19│ 936.44│ 1090.04│ 1374.99│ 1739.91│ │营业利润(百万元) │ 123.67│ 162.65│ 142.39│ 168.31│ 231.39│ 314.20│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-03-18 增持 首次 17.65 0.55 0.76 1.16 国元证券 2023-12-28 增持 首次 --- 0.54 0.80 1.07 德邦证券 2023-12-24 买入 首次 --- 0.57 0.71 0.88 浙商证券 2023-11-22 买入 首次 --- 0.56 0.76 1.00 首创证券 2023-10-30 买入 维持 --- 0.50 0.72 0.91 长江证券 2023-10-27 买入 维持 --- 0.58 0.79 1.14 西南证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-03-18│浙江仙通(603239)首次覆盖报告:高端产品线放量,成本端壁垒显著 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议与盈利预测 新能源汽车渗透率的快速提升带动欧式导槽与无边框车门密封条需求迅速增长,同时公司新工厂产能已逐 步开始放量。预计2023-2025年,公司归属母公司股东净利润分别为:1.49、2.05和3.14亿元,按照最新股本 测算,对应基本每股收益分别为:0.55、0.76和1.16元/股,按照最新股价测算,对应PE估值分别为27.51、19 .89和13.02倍。考虑到公司在汽车密封条行业中的技术壁垒与成本端优势。同时公司未来有望在汽车密封条国 产替代趋势及汽车密封条产业高端化的进程中充分受益,看好公司中长期成长空间,首次覆盖,给予“增持” 评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-12-28│浙江仙通(603239)深耕汽车密封条,受益于产品升级+客户放量 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议:未来随着无边框密封条产品升级、合资和新能源客户订单逐步放量,公司业绩有望 再上一个台阶。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为1.47/2.17/2.91亿元,EPS分别为0.54/0.80/1.07 元,对应当前股价PE为27.6/18.7/13.9倍。首次覆盖,给予“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-12-24│浙江仙通(603239)深度报告:成本优势明显,无边框密封条新突破 ──────┴───────────────────────────────────────── 预计公司2023-2025年营业总收入分别为11.05/13.31/15.88亿元,YOY为18.0%/20.5%/19.3%;预计2023-2 025年归母净利分别为1.54/1.93/2.38亿元,YOY为22.3%/25.1%/23.4%,EPS为0.57/0.71/0.88元/股,对应PE 为26.0/20.8/16.8倍。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-22│浙江仙通(603239)公司简评报告:拐点已到,产能拓展,新品放量可期 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:公司是加速布局新能源市场,产能不断扩张,客户结构优秀。预计2023-2025年营收11.2/14.5 /19.5亿元,对应归母净利润1.5/2.0/2.7亿元,当前市值对应2023-2025年PE为29.4/21.7/16.4。首次覆盖, 给予“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-30│长江证券-浙江仙通(603239)盈利拐点出现,看好成长弹性-231030 ──────┴───────────────────────────────────────── 看好公司业绩拐点。展望后续,公司客户结构持续优化,新客户不断突破有望带来新的增量;原材料若高 位逐步回落,后续有望贡献额外业绩弹性。预计2023、2024年归属净利润约为1.36、1.95亿,对应PE为35、24 倍。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-27│浙江仙通(603239)2023年三季报点评:毛利率大幅回暖,新项目逐步放量 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议:预计公司2023-2025年EPS为0.58/0.79/1.14元,对应PE为30/22/15倍,3年归母净 利润年复合增速34.8%,维持“买入”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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