价值分析☆ ◇603255 鼎际得 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-03
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1月内 1 0 0 0 0 1
2月内 1 0 0 0 0 1
3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 2 0 0 0 0 2
1年内 3 0 0 0 0 3
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 1.31│ 0.83│ 0.46│ 0.13│ 2.85│ 4.89│
│每股净资产(元) │ 7.33│ 11.29│ 11.85│ ---│ ---│ ---│
│净资产收益率% │ 17.92│ 7.31│ 3.85│ 1.10│ 19.20│ 24.90│
│归母净利润(百万元) │ 131.52│ 110.11│ 61.36│ 18.00│ 385.50│ 662.50│
│营业收入(百万元) │ 731.15│ 899.79│ 756.57│ 848.00│ 3587.50│ 7260.50│
│营业利润(百万元) │ 153.16│ 121.33│ 67.31│ 20.00│ 422.50│ 726.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-11-03 买入 维持 --- 0.13 2.34 4.63 长江证券
2024-08-29 买入 维持 --- 0.13 3.35 5.15 长江证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-11-03│鼎际得(603255)三季度业绩环比改善，POE项目建设持续推进
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假设公司POE及α-烯烃产能于2025年中陆续投产，按照满负荷贡献4个月利润，暂不考虑未来股本扩张，
预计公司2024-2026年归母净利润为0.18亿元、3.17亿元、6.27亿元，对应2024年10月30日收盘价的PE为204.4
倍、11.7倍和5.9倍，维持"买入"评级。
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2024-08-29│鼎际得(603255)二季度业绩承压，POE项目继续推进
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假设公司POE及α-烯烃产能于2025年中陆续投产，按照满负荷贡献4个月利润，暂不考虑未来股本扩张，
预计公司2024-2026年归母净利润为0.18亿元、4.54亿元、6.98亿元，对应2024年8月26日收盘价的PE为188.8
倍、7.5倍和4.9倍，维持"买入"评级。
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