价值分析☆ ◇603267 鸿远电子 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-03-26
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1周内 1 0 0 0 0 1
1月内 1 0 0 0 0 1
2月内 1 0 0 0 0 1
3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 1 0 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 3.56│ 3.46│ 1.17│ 1.65│ 2.21│ 2.81│
│每股净资产(元) │ 14.24│ 17.24│ 18.00│ 19.65│ 21.86│ 24.68│
│净资产收益率% │ 24.98│ 20.09│ 6.52│ 8.77│ 10.67│ 12.09│
│归母净利润(百万元) │ 826.74│ 804.60│ 272.33│ 383.30│ 514.08│ 653.07│
│营业收入(百万元) │ 2403.11│ 2502.20│ 1675.85│ 2086.00│ 2535.00│ 2991.00│
│营业利润(百万元) │ 965.95│ 935.24│ 312.31│ 438.72│ 587.72│ 746.06│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-03-26 买入 维持 42.9 1.65 2.21 2.81 华泰证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-03-26│鸿远电子(603267)自产业务承压,新产品开拓顺利
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23年归母净利润下滑66.15%,维持“买入”评级
鸿远电子发布年报,2023年实现营收16.76亿元(yoy-33.02%),归母净利2.72亿元(yoy-66.15%),扣
非净利2.66亿元(yoy-66.12%)。其中Q4实现营收3.46亿元(yoy-38.07%,qoq-0.85%),归母净利2593.05万
元(yoy-80.92%,qoq+10.28%)。由于下游客户低成本采购诉求强烈,公司毛利率下降明显,同时新业务投入
力度大,我们预计公司2024-2026年EPS分别为1.65、2.21、2.81元(前值2024-2025年2.88、4.24元)。可比
公司24年Wind一致预期PE均值为26倍,给予公司24年26倍PE,目标价42.90元(前值69.12元),维持“买入”
评级。
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