价值分析☆ ◇603267 鸿远电子 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-25
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 3 1 0 0 0 4
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 3.56│ 3.46│ 1.17│ ---│ ---│ ---│
│每股净资产(元) │ 14.24│ 17.24│ 18.00│ ---│ ---│ ---│
│净资产收益率% │ 24.98│ 20.09│ 6.52│ ---│ ---│ ---│
│归母净利润(百万元) │ 826.74│ 804.60│ 272.33│ ---│ ---│ ---│
│营业收入(百万元) │ 2403.11│ 2502.20│ 1675.85│ ---│ ---│ ---│
│营业利润(百万元) │ 965.95│ 935.24│ 312.31│ ---│ ---│ ---│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-08-25 增持 维持 41.35 --- --- --- 中金公司
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-08-25│鸿远电子(603267)需求压力致业绩承压，静待下游景气改善
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考虑到下游需求释放节奏，我们下调2024年盈利预测61.3%至2.60亿元，引入2025年净利润预测3.32亿元
，当前股价对应2024/2025年30.2/23.7倍市盈率。我们认为公司或迎来景气拐点，我们下调目标价43%至41.35
元，维持跑赢行业评级，对应2024/2025年36.8/28.9倍市盈率，潜在涨幅22%。
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