价值分析☆ ◇603306 华懋科技 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-07
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1月内 0 1 0 0 0 1
2月内 0 1 0 0 0 1
3月内 0 1 0 0 0 1
6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 1 1 0 0 0 2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.57│ 0.62│ 0.74│ 0.92│ 1.05│ 1.25│
│每股净资产(元) │ 8.67│ 9.80│ 10.45│ 11.96│ 12.83│ 13.86│
│净资产收益率% │ 6.62│ 6.32│ 6.59│ 7.68│ 8.17│ 9.00│
│归母净利润(百万元) │ 176.12│ 198.46│ 242.01│ 300.00│ 342.00│ 407.00│
│营业收入(百万元) │ 1206.00│ 1637.15│ 2055.35│ 2286.00│ 2610.00│ 3057.00│
│营业利润(百万元) │ 201.36│ 230.79│ 259.61│ 354.00│ 404.00│ 480.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-11-07 增持 维持 --- 0.92 1.05 1.25 光大证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-11-07│华懋科技(603306)跟踪报告之二：24年前三季度盈利同比增长，员工持股计划凸显信心
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盈利预测、估值与评级：考虑到公司下游需求不及预期，我们下调公司24-25年归母净利润预测为3.00/3.
42亿元（下调幅度为4.15%/12.53%），新增26年归母净利润预测为4.07亿元，对应目前PE估值为32X/28X/23X
。我们看好公司汽车被动安全业务增长潜力，维持“增持”评级。
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