价值分析☆ ◇603325 博隆技术 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-04-24
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1月内               1              0              0              0              0              1
2月内               1              0              0              0              0              1
3月内               1              0              0              0              0              1
6月内               1              0              0              0              0              1
1年内               1              0              0              0              0              1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      4.83│      4.73│      5.75│      5.46│      7.26│      9.39│
│每股净资产(元)      │     13.44│     17.21│     23.01│     22.72│     29.98│     39.37│
│净资产收益率%       │     35.93│     27.50│     24.99│     24.00│     24.20│     23.90│
│归母净利润(百万元)  │    241.41│    236.62│    287.48│    364.00│    484.00│    626.00│
│营业收入(百万元)    │    978.03│   1040.94│   1223.13│   1574.00│   2051.00│   2679.00│
│营业利润(百万元)    │    282.21│    272.63│    331.19│    421.00│    560.00│    724.00│
└──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-04-24     买入       维持              ---       5.46       7.26       9.39       开源证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-04-24│博隆技术(603325)公司信息更新报告：订单持续高增，Q1波动不改经营向上趋势            
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    订单交付不及预期拖累2024Q1业绩，公司经营稳定                                                
    2024Q1公司实现营收1.42亿元，同比减少67.1%；归母净利润0.28亿元，同比减少75.3%，业绩下滑的原因
是公司营收主要来自大项目，而本期内公司已交货的大项目未完成验收，系订单交付节奏不及预期导致的季间
高波动。2024Q1公司流动资产总额为37.9亿元，流动比率约1.57；经营性现金流量净额为1.01亿元，为归母净
利润3倍。公司在手现金和其他流动性资产充裕，经营状况稳定。我们维持公司2024-2025年盈利预测，并新增
2026年预测，2024-2026年营收为15.74/20.51/26.79亿元；归母净利3.64/4.84/6.26亿元，EPS5.46/7.26/9.3
9元；当前股价对应PE12.2/9.2/7.1倍。维持“买入”评级。                                           

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