价值分析☆ ◇603328 依顿电子 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-13
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1周内 1 0 0 0 0 1
1月内 1 0 0 0 0 1
2月内 1 0 0 0 0 1
3月内 2 0 0 0 0 2
6月内 2 0 0 0 0 2
1年内 2 0 0 0 0 2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.15│ 0.27│ 0.36│ 0.52│ 0.65│ 0.80│
│每股净资产(元) │ 3.37│ 3.58│ 3.79│ 4.03│ 4.33│ 4.70│
│净资产收益率% │ 4.47│ 7.51│ 9.38│ 12.94│ 14.99│ 16.84│
│归母净利润(百万元) │ 150.61│ 268.54│ 355.00│ 521.80│ 648.10│ 790.35│
│营业收入(百万元) │ 2908.12│ 3058.15│ 3177.33│ 3649.00│ 4220.85│ 4993.65│
│营业利润(百万元) │ 156.37│ 306.07│ 400.79│ 576.60│ 715.70│ 876.15│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-11-13 买入 调高 --- 0.52 0.65 0.81 太平洋证券
2024-08-30 买入 维持 8.87 0.52 0.65 0.78 国投证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-11-13│依顿电子(603328)三季报持续向好，汽车PCB业务拓宽可期
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盈利预测与投资建议：预计2024-2026年营业总收入分别为36.60、42.58、51.76亿元，同比增速分别为15
.20%、16.34%、21.55%；归母净利润分别为5.23、6.51、8.05亿元，同比增速分别为47.21%、24.66%、23.57%
，对应24-26年PE分别为19X、16X、13X，给予“买入”评级。
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2024-08-30│依顿电子(603328)产品结构优化，净利润大幅提升
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投资建议：
我们预计公司2024年 2026年收入分别为36.38亿元、41.84亿元、48.11亿元，归母净利润分别为5.21
亿元、6.45亿元、7.76亿元，给予24年17倍PE，对应六个月目标价8.87元，维持“买入-A”投资评级。
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