价值分析☆ ◇603386 骏亚科技 更新日期:2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-10-24
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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2月内 1 0 0 0 0 1
3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 1 0 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.89│ 0.50│ 0.21│ -0.03│ 0.18│ 0.37│
│每股净资产(元) │ 6.22│ 4.62│ 4.63│ 4.60│ 4.78│ 5.15│
│净资产收益率% │ 14.24│ 10.79│ 4.54│ -0.69│ 3.89│ 7.53│
│归母净利润(百万元) │ 207.41│ 162.63│ 68.55│ -10.40│ 59.60│ 122.00│
│营业收入(百万元) │ 2726.90│ 2572.83│ 2427.33│ 2434.20│ 3007.90│ 3501.80│
│营业利润(百万元) │ 224.66│ 152.06│ 49.43│ -6.00│ 52.00│ 98.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-10-24 买入 首次 --- -0.03 0.18 0.37 浙商证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-10-24│骏亚科技(603386)深度报告:内生外延助力成长,盈利拐点或将显现
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盈利预测与估值
我们预计公司2024-2026年营收分别为24.3/30.1/35.0亿元,同比增长0.3%/23.6%/16.4%;预计2024-2026
年归母净利润分别为-0.1/0.6/1.2亿元,预计25年扭亏为盈,26年归母净利润同比增速为105%。2024-2026年E
PS分别为-0.03/0.18/0.37元,2025-2026年PE分别为67/33倍。考虑到公司硬板盈利能力的提升及FPC实力的不
断增强,公司有望迎来盈利拐点,首次覆盖给予“买入”评级。
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