价值分析☆ ◇603387 基蛋生物 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-01-05
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 1 0 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│
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│每股收益(元) │ 1.17│ 1.10│ 0.98│ 0.61│ 0.80│ 1.00│
│每股净资产(元) │ 7.06│ 5.79│ 4.89│ 5.50│ 6.30│ 7.30│
│净资产收益率% │ 16.58│ 18.94│ 20.10│ 11.00│ 12.70│ 13.70│
│归母净利润(百万元) │ 304.73│ 398.99│ 498.91│ 308.00│ 405.00│ 507.00│
│营业收入(百万元) │ 1123.34│ 1401.70│ 1821.86│ 1338.00│ 1638.00│ 2027.00│
│营业利润(百万元) │ 378.00│ 452.79│ 563.26│ 372.00│ 483.00│ 605.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构
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2024-01-05 买入 首次 --- 0.61 0.80 1.00 申万宏源
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-01-05│基蛋生物(603387)多产线布局，平台化搭建初见雏形
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盈利预测与估值：我们预测公司2023-2025年公司归母净利润分别为3.08/4.05/5.07亿元，同比增长-38.4
%/31.7%/25.2%。参考可比公司的平均PE，我们给予公司2024年19倍PE，对应合理市值为77亿元，目前市值56
亿元，仍有37%的增长空间。随着公司新产品的推出以及平台化的搭建，首次覆盖，予以“买入”评级。
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