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603538(美诺华)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇603538 美诺华 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-10-30 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 6月内 1 0 0 0 0 1 1年内 3 1 0 0 0 4 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 1.12│ 0.94│ 1.59│ 0.56│ 1.07│ 1.42│ │每股净资产(元) │ 10.37│ 11.09│ 9.45│ 10.22│ 11.30│ 12.57│ │净资产收益率% │ 10.79│ 8.14│ 16.25│ 5.48│ 9.51│ 11.32│ │归母净利润(百万元) │ 167.37│ 142.53│ 338.75│ 119.56│ 229.28│ 303.41│ │营业收入(百万元) │ 1193.70│ 1258.15│ 1456.98│ 1495.00│ 1745.35│ 2099.90│ │营业利润(百万元) │ 215.54│ 187.91│ 405.32│ 156.11│ 282.85│ 366.15│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2023-10-30 买入 维持 --- 0.56 1.07 1.42 中泰证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-30│美诺华(603538)新冠扰动、产能爬坡影响短期业绩,Q3开始回暖 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议:根据三季报,考虑国际环境波动以及公司业务、产能释放节奏,我们调整盈利预测 ,预计公司2023-2025年收入14.95、17.45、21.00亿元(调整前16.50、19.25、23.17亿元),同比增长2.6% 、16.8%、20.3%;归母净利润1.20、2.29、3.03(调整前2.27、2.84、3.71亿元),同比增长-64.7%、91.8% 、32.3%。目前公司股价对应23-25年35/18/14倍PE,考虑公司处于原料药扩展升级和制剂、CDMO加速转型阶段 ,维持“买入”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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