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603609(禾丰股份)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇603609 禾丰股份 更新日期:2024-11-13◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-20 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 3月内 0 2 0 0 0 2 6月内 2 2 0 0 0 4 1年内 5 5 0 0 0 10 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.13│ 0.56│ -0.50│ 0.53│ 0.75│ 0.86│ │每股净资产(元) │ 7.01│ 7.62│ 6.99│ 7.67│ 8.29│ 8.98│ │净资产收益率% │ 1.83│ 7.10│ -6.86│ 7.03│ 9.02│ 9.53│ │归母净利润(百万元) │ 118.53│ 513.53│ -457.04│ 493.75│ 709.00│ 791.33│ │营业收入(百万元) │ 29468.93│ 32811.76│ 35970.26│ 35660.67│ 38341.33│ 40730.67│ │营业利润(百万元) │ 207.67│ 656.60│ -489.58│ 683.33│ 965.00│ 1088.33│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-08-20 增持 首次 --- 0.29 0.37 0.47 国联证券 2024-08-16 增持 维持 8.5 --- --- --- 中金公司 2024-08-10 买入 维持 9.3 0.65 0.93 0.94 东方证券 2024-06-25 买入 维持 7.94 0.66 0.94 1.16 广发证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-20│禾丰股份(603609)饲料及家禽板块阶段性承压,生猪业务盈利 ──────┴───────────────────────────────────────── 业绩有望逐步增长,给予“增持”评级 我们预计公司2024-2026年营业收入分别为332.91/359.43/384.91亿元,同比分别-7.45%/+7.97%/+7.09% ;归母净利润分别为2.68/3.45/4.35亿元,同比增速分别为158.66%/28.50%/26.36%,EPS分别为0.29/0.37/0. 47元,考虑公司饲料销量逐步回暖,禽畜养殖景气度有所恢复,给予“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-16│禾丰股份(603609)成本改善叠加景气上行,下半年业绩有望修复 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与估值 当前股价对应24/25年13/8倍P/E。考虑饲料销量下滑,下调24年归母净利预测13%至5.0亿元,维持25年预 测7.7亿元不变,下调目标价9%至8.5元,对应24/25年16/10倍P/E,24%上行空间。维持跑赢行业评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-10│禾丰股份(603609)饲料承压生猪扭亏为盈,肉禽业务有望受益巴西禁出口令 ──────┴───────────────────────────────────────── 考虑到2024年生猪有望扭亏为盈,我们选择以2025年业绩进行估值。分板块看,预计饲料、贸易相关业务 以及生猪板块合计利润5.9亿元、禽产业利润2.6亿。根据饲料及生猪养殖、肉鸡可比公司25年水平,分别给予 上述2大板块10x、10xPE,目标价9.30元,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-06-25│禾丰股份(603609)拟回购股份彰显信心,有望受益行业景气回升 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议 预计公司24-26年EPS分别0.66、0.94、1.16元/股。参考可比公司,给予24年12倍PE,对应合理价值7.94 元/股,给予“买入”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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