价值分析☆ ◇603610 麒盛科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-11
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1月内 0 1 0 0 0 1
2月内 0 1 0 0 0 1
3月内 0 1 0 0 0 1
6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 3 5 0 0 0 8
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 1.28│ 0.07│ 0.57│ 0.52│ 0.63│ 0.70│
│每股净资产(元) │ 11.44│ 8.55│ 9.13│ 9.65│ 10.22│ 10.88│
│净资产收益率% │ 11.15│ 0.84│ 6.28│ 5.41│ 6.10│ 6.41│
│归母净利润(百万元) │ 357.12│ 25.63│ 205.67│ 187.83│ 224.46│ 250.99│
│营业收入(百万元) │ 2966.83│ 2663.34│ 3102.80│ 3058.28│ 3393.14│ 3768.74│
│营业利润(百万元) │ 411.45│ 41.30│ 229.46│ 210.81│ 249.87│ 281.10│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-11-11 增持 维持 --- 0.50 0.57 0.64 天风证券
2024-11-03 未知 未知 --- 0.54 0.68 0.76 西南证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-11-11│麒盛科技(603610)海内外市场齐头发展
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调整盈利预测，维持“增持”评级
基于24Q1-3业绩表现以及国内消费环境不确定性，我们调整盈利预测，预计公司24-26年EPS分别为0.5元
、0.6元以及0.6元（原值0.55/0.62/0.72元），PE分别为20X、17X、16X。
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2024-11-03│麒盛科技(603610)2024年三季报点评：终端需求仍有压力，海外扩产稳步推进
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盈利预测与投资建议：预计2024-2026年EPS分别为0.54元、0.68元、0.76元，对应PE分别为17倍、14倍、
12倍。考虑到公司客户关系稳定，积极拓宽海外业务和国内业务，建议持续关注。
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