价值分析☆ ◇603633 徕木股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-03-15
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
────────────────────────────────────────────────
1月内 1 0 0 0 0 1
2月内 1 0 0 0 0 1
3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 2 0 0 0 0 2
1年内 7 1 0 0 0 8
────────────────────────────────────────────────
【2.盈利预测统计】(近6个月)
┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│
├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.16│ 0.18│ 0.21│ 0.22│ 0.34│ 0.47│
│每股净资产(元) │ 4.10│ 4.20│ 5.66│ 4.52│ 4.82│ 5.30│
│净资产收益率% │ 3.97│ 4.32│ 3.68│ 4.80│ 7.05│ 9.10│
│归母净利润(百万元) │ 42.88│ 47.72│ 68.35│ 92.00│ 143.50│ 201.00│
│营业收入(百万元) │ 529.45│ 685.54│ 930.62│ 1137.50│ 1532.00│ 2124.50│
│营业利润(百万元) │ 48.58│ 50.45│ 73.83│ 104.00│ 160.50│ 223.00│
└──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构
────────────────────────────────────────────────
2024-03-15 买入 首次 --- 0.21 0.35 0.52 开源证券
2023-11-15 买入 维持 12.8 0.22 0.32 0.42 国泰君安
────────────────────────────────────────────────
【4.投资评级明细】(近6个月)
──────┬─────────────────────────────────────────
2024-03-15│徕木股份(603633)公司首次覆盖报告:中国汽车连接器领军企业,乘新能源之风扬帆起航
──────┴─────────────────────────────────────────
徕木股份为国内优质汽车连接器供应商,首次覆盖给予“买入”评级
徕木股份为优质汽车电子供应商,主营汽车连接器、手机连接器以及手机屏蔽罩等产品。其中汽车连接器
涵盖中低压以及高压连接器品类,已开发上千余料号,成功打入科士达、法雷奥、比亚迪等知名客户供应链。
我们预测2023 2025年公司归母净利润为0.9/1.5/2.2亿元,当前股价对应PE为35.8/21.8/14.9倍,考虑公
司未来新基地投产后高成长性,首次覆盖给予“买入”评级。
──────┬─────────────────────────────────────────
2023-11-15│徕木股份(603633)2023年三季报业绩点评:业绩符合预期,不断完善产品版图
──────┴─────────────────────────────────────────
维持增持评级。我们维持公司2023-2025年EPS预测分别为0.22/0.32/0.42元,维持公司2024年40xPE估值
水平,维持目标价12.8元,增持评级。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|