价值分析☆ ◇603633 徕木股份 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-06-29
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 2 0 0 0 0 2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.18│ 0.21│ 0.17│ 0.30│ 0.41│ 0.59│
│每股净资产(元) │ 4.20│ 5.66│ 4.49│ 4.78│ 5.16│ 5.71│
│净资产收益率% │ 4.32│ 3.68│ 3.76│ 6.20│ 8.00│ 10.30│
│归母净利润(百万元) │ 47.72│ 68.35│ 71.99│ 126.00│ 176.00│ 251.00│
│营业收入(百万元) │ 685.54│ 930.62│ 1090.00│ 1566.00│ 2201.00│ 3056.00│
│营业利润(百万元) │ 50.45│ 73.83│ 83.68│ 139.00│ 191.00│ 270.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-06-29 买入 维持 --- 0.30 0.41 0.59 开源证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-06-29│徕木股份(603633)公司信息更新报告：研发新型TSN模块，搭配车载以太网发力自动驾驶
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TSN是基于标准以太网架构演进的新一代网络技术，它以传统以太网为网络基础，通过时钟同步、数据调
度、网络配置等机制，提供确定性数据传输能力的数据链路层协议规范。与传统以太网相比，TSN能够微秒级
（1微秒=1.0×10-6秒）确定性服务，可以保证多种业务流量的共网高质量传输，兼具性能及成本优势，是未
来网络的发展趋势，对于支撑智能工业、自动驾驶等新兴领域具有关键作用。我们维持2024/2025/2026年盈利
预测，2024/2025/2026年归母净利润为1.3/1.8/2.5亿元，当前股价对应PE为26.8/19.2/13.4倍，我们看好公
司在自动驾驶领域技术创新，维持“买入”评级。
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