价值分析☆ ◇603657 春光科技 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-10-30
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
────────────────────────────────────────────────
6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 0 3 0 0 0 3
────────────────────────────────────────────────
【2.盈利预测统计】(近6个月)
┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│
├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 1.06│ 0.82│ 0.72│ 0.57│ 1.30│ 1.66│
│每股净资产(元) │ 7.16│ 7.43│ 7.83│ 7.58│ 8.33│ 9.27│
│净资产收益率% │ 14.81│ 11.05│ 9.16│ 7.56│ 15.58│ 17.91│
│归母净利润(百万元) │ 142.45│ 110.43│ 98.34│ 78.92│ 178.65│ 228.72│
│营业收入(百万元) │ 854.00│ 1294.57│ 1921.42│ 2108.70│ 2366.75│ 2657.68│
│营业利润(百万元) │ 167.34│ 120.97│ 120.86│ 105.36│ 218.44│ 279.16│
└──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构
────────────────────────────────────────────────
2023-10-30 增持 维持 --- 0.57 1.30 1.66 天风证券
────────────────────────────────────────────────
【4.投资评级明细】(近6个月)
──────┬─────────────────────────────────────────
2023-10-30│春光科技(603657)整机代工业务调整,利润水平有所承压
──────┴─────────────────────────────────────────
投资建议:目前尚腾已完成股权过户,公司目前整机代工业务有阶段性收入降速,后续期待整机收入利润
的提升。根据三季报的情况,我们适当下调了公司的收入增速,预计23-25年归母净利润为0.79/1.79/2.29亿
元(前值为1.48/2.14/2.57亿元),对应动态PE为26.5x/11.7x/9.1x。维持“增持”评级。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|