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603666(亿嘉和)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇603666 亿嘉和 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-12-03 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 6月内 3 0 0 0 0 3 1年内 7 2 0 0 0 9 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 2.43│ 2.34│ -0.47│ -0.35│ 1.94│ 2.65│ │每股净资产(元) │ 10.99│ 12.82│ 11.57│ 12.13│ 14.07│ 16.72│ │净资产收益率% │ 22.09│ 18.22│ -4.07│ -2.91│ 14.78│ 17.22│ │归母净利润(百万元) │ 336.44│ 483.08│ -97.95│ -71.46│ 399.80│ 547.25│ │营业收入(百万元) │ 1005.61│ 1284.93│ 668.71│ 575.00│ 1679.60│ 2262.00│ │营业利润(百万元) │ 343.15│ 469.09│ -173.10│ -126.00│ 376.00│ 561.00│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2023-12-03 买入 维持 --- -0.35 1.94 2.65 浙商证券 2023-11-18 买入 维持 48.5 -0.35 1.94 2.65 浙商证券 2023-11-02 买入 维持 --- -0.35 1.94 2.65 浙商证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-12-03│亿嘉和(603666)公司点评报告:正式转型人形机器人,大模型赋能新成长曲线 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与估值 维持盈利预测,维持“买入”评级。公司是特种机器人行业领先企业,看好传统主业反转、新行业扩张及 人工智能对产品赋能。预计2023-2025年公司归母净利润为-0.71、4.00、5.47亿元;对应EPS分别为-0.35、1. 94、2.65元,对应2024-2025年PE分别为17、12倍。维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-18│亿嘉和(603666)点评报告:特种机器人领军企业二次创业,AI赋能重启新征程 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与估值 维持“买入”评级。预计2023-2025年公司归母净利润为-0.71、4.00、5.47亿元;对应EPS分别为-0.35、 1.94、2.65元,以11月17日收盘价计算,对应2024-2025年PE分别为18、13倍。对标同行业可比公司申昊科技 、九号公司、埃斯顿、石头科技,给予公司2024年目标PE25倍,对应目标市值100亿元,目标价48.50元/股, 现价空间42%。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-02│浙商证券-亿嘉和(603666)2023年三季度业绩点评报告:智慧共享充电系统创新领先,加速布 │局商用清洁机器人领域-231102 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与估值 下调盈利预测,维持“买入”评级。公司是国内电力特种机器人领先制造商,新产品不断推出增厚收入。 考虑到电网项目招投标和实施节奏变动导致需求延后等因素,出于审慎态度,下调公司盈利预测,预计2023-2 025年公司归母净利润为-0.71、4.00、5.47亿元;对应EPS分别为-0.35、1.94、2.65元,对应2024-2025年PE 分别为16、11倍。维持“买入”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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