价值分析☆ ◇603681 永冠新材 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-05-28
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 3 0 0 0 0 3
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 1.18│ 1.19│ 0.43│ 1.02│ 1.44│ 1.72│
│每股净资产(元) │ 11.62│ 12.67│ 12.90│ 14.20│ 15.67│ 17.42│
│净资产收益率% │ 10.15│ 9.21│ 3.29│ 7.18│ 9.21│ 9.89│
│归母净利润(百万元) │ 225.51│ 227.61│ 82.72│ 195.00│ 276.00│ 329.00│
│营业收入(百万元) │ 3840.05│ 5026.95│ 5456.56│ 6181.00│ 6748.00│ 7145.00│
│营业利润(百万元) │ 255.77│ 264.68│ 63.26│ 218.00│ 307.00│ 362.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-05-28 买入 维持 --- 1.02 1.44 1.72 方正证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-05-28│永冠新材(603681)公司点评报告：子公司增资事项落地，募投项目助力长期发展
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投资建议：我们预计公司在2024/2025/2026年分别实现营业收入61.81/67.48/71.45亿元，同比变动13.28
%/9.16%/5.89%，实现归母净利润1.95/2.76/3.29亿元，同比增长135.63%/41.56%/19.39%，当前股价对应2024
/2025/2026年PE分别为14.22/10.04/8.41X，维持“强烈推荐”评级。
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