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603809(豪能股份)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇603809 豪能股份 更新日期:2024-11-13◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-30 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 3月内 2 0 0 0 0 2 6月内 3 0 0 0 0 3 1年内 5 1 0 0 0 6 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.66│ 0.54│ 0.46│ 0.55│ 0.67│ 0.83│ │每股净资产(元) │ 6.09│ 5.14│ 5.49│ 4.34│ 4.83│ 5.44│ │净资产收益率% │ 10.82│ 10.01│ 8.10│ 12.73│ 13.86│ 15.22│ │归母净利润(百万元) │ 199.59│ 211.40│ 181.96│ 322.41│ 390.95│ 484.13│ │营业收入(百万元) │ 1444.22│ 1471.72│ 1945.64│ 2371.65│ 2804.52│ 3253.14│ │营业利润(百万元) │ 250.71│ 244.58│ 217.02│ 380.89│ 461.71│ 571.69│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-08-30 买入 维持 --- 0.52 0.63 0.79 西南证券 2024-08-29 买入 维持 9.3 0.62 0.75 0.92 华创证券 2024-07-11 买入 维持 --- 0.52 0.63 0.79 西南证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-30│豪能股份(603809)2024中报点评:利润同比高增,技术创新助力双主业布局 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议:预计公司2024-2026年EPS为0.52/0.63/0.79元,三年归母净利润年复合增速35.95% ,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-29│豪能股份(603809)2024年中报点评:二季度表现继续超预期,全年高增可期 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:公司开始进入差速器业务放量带来的经营拐点周期,今年差速器、军工业务有望带来较好增长 。此外市场所担忧的同步器业务有望受到出口和AMT的量、价双重拉动(去年营收实现较好增长,今年有望延 续),对公司近期经营起到增强作用。结合中报超预期,我们将公司2024-2026年归母净利预测由3.1亿、3.8 亿、4.6亿元调整为3.6亿、4.4亿、5.4亿元,同比增速对应为+98%、+21%、+23%,对应PE为11倍、9.3倍、7.5 倍。考虑近期汽车零部件板块估值相对承压,给予2024年目标PE15倍,目标价相应调整为9.3元,空间33%,维 持“强推”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-07-11│豪能股份(603809)2024年半年度业绩预告点评:盈利能力显著提升,多点布局值得期待 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议:预计公司2024-2026年EPS为0.52/0.63/0.79元,三年归母净利润年复合增速35.95% ,维持“买入”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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