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603825(华扬联众)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇603825 华扬联众 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-03-24 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 1周内 1 0 0 0 0 1 1月内 1 0 0 0 0 1 2月内 2 0 0 0 0 2 3月内 2 0 0 0 0 2 6月内 2 0 0 0 0 2 1年内 2 0 0 0 0 2 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.92│ 0.90│ -2.55│ -1.85│ 0.42│ 0.64│ │每股净资产(元) │ 7.77│ 9.16│ 6.16│ 4.34│ 5.75│ 6.39│ │净资产收益率% │ 11.80│ 9.87│ -41.42│ -43.08│ 6.69│ 9.43│ │归母净利润(百万元) │ 209.54│ 228.99│ -646.60│ -468.18│ 105.14│ 162.35│ │营业收入(百万元) │ 9143.77│ 13213.74│ 8504.30│ 6318.00│ 8557.00│ 10294.00│ │营业利润(百万元) │ 255.46│ 271.66│ -659.09│ -524.81│ 117.88│ 181.91│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-03-24 买入 维持 --- -1.94 0.20 0.33 中邮证券 2024-01-30 买入 首次 --- -1.75 0.63 0.95 中邮证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-03-24│华扬联众(603825)多模态AI赋能营销全链条,迁址长沙战略布局数字文旅 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:公司营销主业成本结构大幅改善,业绩有望迎来拐点阶段。此外,公司迁址长沙打造数字文旅 生态,叠加AI视频、AI音乐等技术赋能,进一步释放了增长潜力,兼具业绩修复与新业务成长性。我们预计公 司23-25年有望实现营业收入63.18/85.57/102.94亿元,归母净利润-4.92/0.50/0.85亿元,对应EPS为-1.94/0 .20/0.33元,根据2024年3月22日收盘价,24-25年分别对应65/39倍PE,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-01-30│华扬联众(603825)营销主业度过业务调整阵痛期,迁址长沙战略布局数字文旅 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议: 我们预计公司23-25年有望实现营业收入63.18/85.57/102.94亿元,归母净利润-4.44/1.60/2.40亿元,对 应EPS为-1.75/0.63/0.95元,根据2024年1月29日收盘价,24-25年分别对应16/11倍PE。首次覆盖,给予“买 入”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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