价值分析☆ ◇603876 鼎胜新材 更新日期:2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-04-23
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1周内 1 0 0 0 0 1
1月内 1 0 0 0 0 1
2月内 1 0 0 0 0 1
3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 1 0 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.88│ 2.82│ 0.60│ 0.56│ 0.82│ 1.07│
│每股净资产(元) │ 9.98│ 12.71│ 7.29│ 7.79│ 8.54│ 9.60│
│净资产收益率% │ 8.74│ 21.91│ 8.17│ 7.12│ 9.48│ 11.04│
│归母净利润(百万元) │ 430.05│ 1381.56│ 534.83│ 500.89│ 729.32│ 954.47│
│营业收入(百万元) │ 18167.91│ 21605.25│ 19064.06│ 21980.00│ 23473.00│ 25393.00│
│营业利润(百万元) │ 488.67│ 1591.42│ 676.67│ 606.00│ 905.00│ 1179.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-04-23 买入 维持 --- 0.56 0.82 1.07 东吴证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-04-23│鼎胜新材(603876)2023年年报点评:业绩符合预期,电池箔盈利基本稳定
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盈利预测与投资评级:由于Q1海外包装箔需求仍较弱,我们下调公司2024年盈利预测,基本维持2025年盈
利预测,我们预计2024-2026年归母净利润5.0/7.3/9.5亿元(24-25年原预期为6.0/7.3亿元),同比-6%/+46%
/+31%,对应PE为20x/14x/10x,维持“买入”评级。
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