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603878(武进不锈)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇603878 武进不锈 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-03-25 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 1周内 1 0 0 0 0 1 1月内 1 0 0 0 0 1 2月内 2 0 0 0 0 2 3月内 2 0 0 0 0 2 6月内 4 1 0 0 0 5 1年内 7 5 0 0 0 12 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.55│ 0.44│ 0.54│ 0.66│ 0.92│ 1.11│ │每股净资产(元) │ 6.00│ 6.17│ 6.44│ 5.03│ 5.66│ 6.25│ │净资产收益率% │ 9.17│ 7.13│ 8.34│ 13.31│ 17.13│ 18.82│ │归母净利润(百万元) │ 220.44│ 176.35│ 215.15│ 368.08│ 517.98│ 620.82│ │营业收入(百万元) │ 2400.89│ 2699.19│ 2830.37│ 3698.91│ 4438.02│ 4812.91│ │营业利润(百万元) │ 258.75│ 197.95│ 233.45│ 429.20│ 601.56│ 681.94│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-03-25 买入 首次 10.56 0.63 0.88 1.04 国泰君安 2024-01-30 买入 维持 --- 0.63 0.89 1.16 中信建投 2023-10-29 买入 维持 --- 0.68 0.90 0.97 民生证券 2023-10-27 买入 维持 --- 0.63 0.89 1.16 中信建投 2023-10-26 增持 维持 9 0.72 1.06 1.21 华泰证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-03-25│武进不锈(603878)首次覆盖报告:不锈钢钢管龙头,发力高端管材 ──────┴───────────────────────────────────────── 首次覆盖,给予“增持”评级。我们预测公司2023-2025年归母净利润分别为3.53、4.93、5.81亿元,对 应EPS分别为0.63、0.88、1.04元。参考同类公司,给予公司2024年12倍PE进行估值,对应目标价10.56元。首 次覆盖,给予“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-01-30│武进不锈(603878)利润大幅增长,业绩符合预期 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测和投资建议:公司锅炉管前期锁价订单已经执行完毕,新接订单的价格有望上升。另外乙烯裂解 管本年有望放量,拥有沙特阿美供应商资质后,公司也将参与沙特阿美招标有望拿到订单。以上因素都会为公 司的销量和产品售价贡献正向影响,同时转债募投的2万吨无缝管项目将提供充足产能,公司业绩增量空间较 大。预计公司2023-2025年的归母净利润分别为3.5亿、5亿和6.5亿,对应的PE分别为10.7、7.5和5.8倍,维持 “买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-29│民生证券-武进不锈(603878)2023年三季报点评:量价齐增,化工+出口超预期-231029 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:受益于火电锅炉管行业需求放量,且新增产能持续释放,我们预计公司2023-25年将分别实现 归母净利润3.80/5.04/5.45亿元,对应10月27日收盘价,PE分别为11、9和8倍,维持“推荐”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-27│武进不锈(603878)单吨毛利环比提升,减值计提压制业绩 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测和投资建议:我们预测公司2023-2025年的归母净利润分别为3.5亿元、5.0亿元和6.5亿元。对应 的PE分别为12.4、8.8和6.7倍,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-26│武进不锈(603878)盈利相对稳定,市场空间进一步拓展 ──────┴───────────────────────────────────────── 23Q1-Q3归母净利润同比+90.61%,维持“增持”评级 公司前三季度实现营收27.2亿元(yoy+33.46%),归母净利2.73亿元(yoy+90.61%);23Q3归母净利为0. 89亿元(yoy+46.34%、qoq-20.19%)。我们维持盈利预测,预计23-25年公司归母净利润为4.05/5.94/6.77元 。可比公司PE(2023E)均值为11.5X,考虑公司工业不锈钢管龙头地位,给予公司23年12.5倍PE估值,对应目 标价9.00元(前值9.36元),维持“增持”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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