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605068(明新旭腾)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇605068 明新旭腾 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-11-01 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 6月内 1 1 0 0 0 2 1年内 10 3 0 0 0 13 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 1.33│ 0.98│ 0.60│ 0.45│ 1.10│ 1.98│ │每股净资产(元) │ 10.28│ 10.48│ 10.65│ 11.79│ 19.41│ 21.07│ │净资产收益率% │ 12.93│ 9.36│ 5.23│ 3.80│ 5.60│ 9.40│ │归母净利润(百万元) │ 220.51│ 163.39│ 100.26│ 87.00│ 177.00│ 330.00│ │营业收入(百万元) │ 808.23│ 820.77│ 855.55│ 950.00│ 1610.00│ 2270.00│ │营业利润(百万元) │ 255.74│ 187.60│ 111.12│ 80.00│ 190.00│ 340.00│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2023-11-01 增持 维持 30 --- --- --- 中金公司 2023-10-31 买入 维持 30.8 0.45 1.10 1.98 国投证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-01│明新旭腾(605068)加速拓展新能源客户,实现全球化产能布局 ──────┴───────────────────────────────────────── 由于公司新业务放量早期盈利仍处于爬坡期,我们下调2023/2024年净利润38.1%/30.7%至1.04亿元/1.74 亿元。当前股价对应2023/2024年38.1倍/22.9倍市盈率。考虑到公司在新品类拓展和全球化布局领域的领先优 势,维持跑赢行业评级和30.00元目标价,对应46.7倍2023年市盈率和28.0倍2024年市盈率,较当前股价有22. 5%的上行空间。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-31│明新旭腾(605068)23Q3业绩稳健,高增长仍在路上 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:我们预计公司2023-2025年的归母净利润分别为0.7、1.8和3.3亿元,对应当前市值,PE分别为 59.0、24.0和13.3倍,维持“买入-A”评级,考虑到公司比亚迪、奇瑞、吉利、长安等新客户主要为近期拓展 ,放量主要集中在明年,因此我们给予2024年28倍PE,12个月目标价30.8元/股。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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