价值分析☆ ◇605155 西大门 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-18
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1周内 1 0 0 0 0 1
1月内 1 0 0 0 0 1
2月内 1 0 0 0 0 1
3月内 2 0 0 0 0 2
6月内 2 0 0 0 0 2
1年内 7 0 0 0 0 7
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.93│ 0.61│ 0.67│ 0.56│ 0.68│ 0.83│
│每股净资产(元) │ 11.22│ 8.43│ 8.77│ 7.00│ 7.46│ 8.02│
│净资产收益率% │ 8.31│ 7.25│ 7.59│ 8.05│ 9.11│ 10.31│
│归母净利润(百万元) │ 89.50│ 82.04│ 91.14│ 107.96│ 130.16│ 158.32│
│营业收入(百万元) │ 465.48│ 499.10│ 637.33│ 813.84│ 1034.87│ 1268.23│
│营业利润(百万元) │ 98.17│ 91.46│ 101.19│ 121.58│ 145.26│ 176.56│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-11-18 买入 维持 --- 0.56 0.68 0.83 天风证券
2024-08-27 买入 维持 --- 0.56 0.68 0.83 天风证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-11-18│西大门(605155)优化产业布局、推动业绩提升
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维持盈利预测，维持“买入”评级
公司是一家长期专注于功能性遮阳材料及成品的研发、生产和销售的高新技术企业，目前已成为国内功能
性遮阳材料细分领域的龙头企业，产品远销全球六大洲、70余个国家和地区。主要产品包括阳光面料、涂层面
料、可调光面料及功能性遮阳成品。我们预计公司24-26年EPS分别为0.56元、0.68元以及0.83元，PE分别为17
X、14X、12X。
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2024-08-27│西大门(605155)跨境电商驱动收入增长
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公司为专注于功能性遮阳材料的研发、生产和销售的高新技术企业，目前已成为国内功能性遮阳材料细分
领域的龙头企业，产品远销全球六大洲、70余个国家和地区。基于公司24H1业绩表现，净利率同比降低，24Q2
归母净利增幅较小，同时考虑到发展跨境电商费用较高，我们下调盈利预测，预计公司24-26年归母净利分别
为1.08/1.30/1.58亿元（前值分别为1.21/1.53/1.87亿元），EPS分别为0.56/0.68/0.83元/股（前值为0.88/1
.11/1.36元/股），对应PE分别为15/12/10X。
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